Integração entre VExpenses e ERP Omie

Requisitos

• Desenvolvedor(a) para ajustar integração entre VExpenses e Omie Buscamos profissional com experiência em integração de sistemas e APIs para analisar e ajustar a integração entre o VExpenses e o ERP Omie
• Já existe uma integração entre as plataformas, mas alguns campos e regras de negócio não atendem à nossa operação
• O suporte do VExpenses informou que o campo de departamento já existe na ferramenta e que a integração pode ser ajustada
• Precisamos também revisar o envio dos fornecedores, dos lançamentos de contas a pagar, dos anexos e das notas fiscais de produtos
• Escopo inicial 1
• Departamento Avaliar e configurar o mapeamento do campo de departamento do VExpenses para o campo correspondente no Omie, de forma que a informação seja enviada corretamente nos lançamentos. 2
• Cadastro e identificação dos fornecedores Atualmente, a integração pode utilizar o nome do titular do cartão no lugar do nome do fornecedor
• Precisamos que o fornecedor seja identificado pelos dados preenchidos no VExpenses, especialmente nome e CPF/CNPJ
• A integração deverá verificar se o fornecedor já existe no Omie
• Se existir, deverá utilizá-lo no lançamento
• Se não existir, deverá criar o cadastro com os dados disponíveis e, em seguida, associá-lo ao lançamento. 3
• Lançamentos individualizados de contas a pagar Hoje, despesas da mesma categoria podem ser agrupadas em um único lançamento no Omie
• Precisamos que cada compra gere um lançamento individual, preservando as informações de cada despesa, o fornecedor correspondente e seus respectivos anexos
• Exemplo: dez despesas da categoria "Alimentação", realizadas com dez fornecedores diferentes, devem gerar dez lançamentos separados, e não um lançamento consolidado. 4
• Notas fiscais de produtos e entrada de estoque Analisar a possibilidade de utilizar as informações da nota fiscal de produto - incluindo a chave de acesso e os dados disponíveis no VExpenses - para registrar a entrada da nota na área de compras do Omie, com atualização de estoque e geração das parcelas de contas a pagar
• Esse fluxo deverá ser avaliado separadamente do envio em lote de despesas, pois o Omie pode exigir que os valores dos itens e das parcelas correspondam ao valor total da nota fiscal
• O profissional deverá verificar também quais informações são necessárias para o processo, como XML da NF-e, chave de acesso, produtos, quantidades e valores. 5
• Separação dos fluxos de integração O projeto deverá avaliar regras distintas para: - despesas e comprovantes enviados em lote para contas a pagar
• - notas fiscais de serviço, conforme os dados disponíveis
• - notas fiscais de produto, com eventual entrada de estoque e geração dos lançamentos de contas a pagar
• Entregáveis esperados - Diagnóstico da integração atual e das limitações das APIs ou conectores utilizados
• - proposta técnica com etapas, prazo e custo
• - ajuste ou desenvolvimento da integração
• - testes com casos reais ou ambiente de homologação, quando disponível
• - documentação do funcionamento, dos campos mapeados e do tratamento de erros
• - orientação sobre manutenção e suporte após a implantação